Ação de Cobrança – Workchat
Guia de Cobrança
Nessa guia será parametrizado uma ação de cobrança, que pode ser enviada através do WhatsApp. Primeiramente é importante que o ambiente já esteja configurado para utilizar a funcionalidade, após deverá ser criado uma ação de cobrança com o tipo de ação cobrança igual whatsapp.
Importante: o tipo de ação ‘WhatsApp’ somente irá aparecer na criação de uma ação, após configurar todo o ambiente TOTVS com os dados da Worknow
Ao ser disparada a ação do tipo “WhatsApp” o processo irá utilizar os dados do comprador da venda para disparar a mensagem configurada na ação com o tipo WhatsApp.
O formato do celular deve ser preenchido com todos os valores necessários no campo celular (Ex.: 5531988776655) dos dados adicionais do cliente/fornecedor que foi associado a venda como comprador.
Ação de Cobrança
Para criar a ação de cobrança do tipo “WhatsApp”, acesse o caminho abaixo.
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Rm.exe > Construção > Gestão de Imóveis > Cobrança > Ações de Cobrança. |
Clique em incluir para criar a ação de cobrança.
- Cód. Ação: este campo é pré-definido e será automaticamente preenchido com os códigos da ação.
- Descrição: nesse campo é preenchido com o nome da ação de cobrança.
- Tipo Ação Cobrança: o tipo de ação cobrança é selecionado neste campo, nesse caso preencha com “WhatsApp”.
Gerar Ação Manual de Cobrança
Feito as configurações da ação de cobrança, nessa guia será gerada a ação manual de cobrança, conforme os passos a seguir.
- Selecione a ação de cobrança.
- Acesse o menu Processos “Gerar Ação Manual de Cobrança”.
- Após clicar em “Gerar Ação Manual de Cobrança”, irá abrir a tela do lançamento financeiro, sendo necessário clicar em Executar e o processo de envio de cobrança pelo WhatsApp será enviado para o cliente.
